当前水泥价格再次触底，行业“反内卷”政策的火速落地加速供给端优化。
2只水泥股上半年业绩预增
股价开盘大涨
7月9日早盘 ，福建水泥股价高开 ，开盘后不到1分钟触及涨停板；临近午盘，该股涨停板被打开 ，收盘涨幅回落至3.5%。公司半年报业绩预增 ，是其股价大涨的主要原因 。
福建水泥昨日盘后发布的业绩预告显示，公司预计2025年上半年净利润为0.21亿元 ，同比扭亏为盈 。报告期内 ，公司积极实施错峰生产，响应和推动行业“反内卷”协同 ，实现水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时 ，煤炭价格的下跌降低了采购成本，销售毛利率较上年同期大幅增加 。
另一家水泥企业塔牌集团业绩同样预增 ，今日开盘涨幅4.21% ，盘中一度涨超7%，收盘涨幅回落至3.7% 。
公司发布的业绩预告显示，预计2025年上半年净利润为4.07亿元至4.52亿元 ，同比增长80%至100%。报告期内 ，公司水泥销量同比增长，叠加煤炭价格的降低和公司降本增效 ，使得水泥销售成本和运营费用下降 ，从而提升了盈利水平 。
此外，得益于报告期内资本市场的持续回暖和交投活跃 ，公司投资收益（含浮盈）同比大幅增长 ，叠加处置关停企业的收益增加，公司非经常性损益预计为1.9亿元左右 ，同比增加1.5亿元左右 。
反内卷持续推进
水泥供给端有望优化
7月1日 ，水泥协会官网发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷 ”“稳增长 ”高质量发展工作的意见》，文件明确提出：实际产能大于备案产能的企业 ，要尽快按《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》补齐产能差额并完善备案、环评、能评等相关 ，按照备案产能组织生产，这将使得一些企业原先的超备案的产能得到控制，切实减少行业供给量。
东兴证券研报认为 ，市场剧烈竞争下的优胜劣汰叠加“反内卷”等各项政策落地 ，都共同发力加速建筑建材行业落后产能的淘汰，加速行业供给端优化 。这将进一步巩固优秀和龙头公司发展和成长的确定性 ，带来估值修复和业绩弹性 。水泥行业“反内卷 ”政策的火速落地带来行业更好的供给端优化。
天风证券本周发布的研报显示 ，2025年水泥熟料补产能指标主要以日产3000吨生产线及以下为主，统计共达4.3亿吨 ，若全部退出 ，则行业实际产能利用率有望提升10%以上，后续环保等部门的介入有望加速推动这一进程 。当前水泥价格再次触底 ，上周华东均价同比低17元/吨 ，水煤价差基本与去年持平，上层再提反内卷后 ，价格协调机制有望再次发挥作用 ，关注后续价格反弹机会 。
水泥股成交活跃度提升
据证券时报·数据宝统计，截至7月9日收盘，水泥板块A股市值合计2506.8亿元。今年以来 ，A股水泥股平均上涨14.18% ，7股涨幅超30%，包括四方新材 、尖峰集团 、福建水泥、国统股份 、韩建河山 、四川金顶、西藏天路。
近期水泥板块成交活跃度提升 。据数据宝统计 ，截至7月9日收盘 ，水泥股7月以来日均成交均值为1.67亿元，环比上个月提升27.48% 。其中 ，福建水泥 、万年青 、国统股份、华新水泥 、金隅集团 、塔牌集团日均成交额环比增幅翻倍。
估值水平方面 ，截至7月9日收盘，6只水泥股滚动市盈率低于20倍 ，分别是尖峰集团、华新水泥 、上峰水泥 、海螺水泥、塔牌集团、青松建化 。
此外 ，半数以上水泥股市净率低于1倍，如金隅集团 、天山股份 、冀东水泥、海螺水泥 、万年青 。
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